นานก่อนที่ Minase ฟื้น Magic Club ด้วยเวทย์มนตร์ทางเพศของเขา คลับดั้งเดิมบริหารงานโดย Miss Takashiro ตอนที่เธอยังเป็นนักเรียนร่วมกับนางสาวคิตามิ พยาบาลในโรงเรียนในอนาคต เธอได้พบสมุดสีดำ เมื่อเลสเบี้ยนผมดำเข้าร่วมชมรม เหตุการณ์ที่คุ้นเคยก็เริ่มต้นขึ้น ค้นหาว่า Kitami และ Takashiro ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับพลังแห่งเซ็กส์ได้อย่างไร!